Нижний Новгород начала двухтысячных — это город, где подростковая свобода соседствует с опасностью, а музыка во дворах заглушает тревогу, которая витает в воздухе. Юра, Птаха и Олег живут обычной школьной жизнью, верят в силу дружбы и уверены, что способны справиться с любой проблемой, и когда они решают помочь Даше, им кажется, что это просто ещё одна история, в которой они смогут проявить себя. Но вместо ожидаемого результата они оказываются втянутыми в серьёзные неприятности, где привычные правила больше не работают. В момент, когда ситуация становится критической, их спасает бездомный Компот — человек без прошлого, которого привыкли воспринимать как часть городского фона. Его странная судьба, потерянная память и молчаливость вызывают у ребят не только благодарность, но и желание понять, кем он был раньше и почему оказался на обочине жизни. Постепенно поиски ответов превращаются в опасное путешествие по скрытой стороне города, где за каждым фактом скрываются новые вопросы, а правда оказывается сложнее и страшнее, чем они ожидали. Помогая Компоту вернуть себя, друзья сталкиваются с выбором между безопасностью и справедливостью, между страхом и ответственностью, понимая, что иногда один случайный поступок способен навсегда изменить их судьбы.