В конце 80-х годов привычная жизнь стремительно рушится: страна входит в эпоху перестройки, которая приносит столько же надежд, сколько и опасений. Советский Союз дышит на ладан, устоявшаяся система трещит по швам, а люди пытаются понять, как существовать в новой реальности, где старые догмы обесценились, а новые правила еще только формируются. Свобода, пришедшая вместе с реформами, оказывается слишком резкой, превращаясь в беспорядок, способный свести на нет любые усилия. В этой обстановке подростки оказываются одними из самых уязвимых: их мир состоит из дворов, подвалов, заброшенных заводов и школьных коридоров, где выживает не самый сильный, а тот, кто способен приспособиться. Андрей, тихий и незаметный школьник, сталкивается с жестокостью улицы и вынужден решать, как защитить себя, не изменив себе. Его друг Вова, утратив уверенность из-за стремительных перемен, мечется между попытками найти себя и попытками спрятаться от новых реалий. В отсутствие внятного примера со стороны взрослых подростки объединяются в группы, чтобы иметь хоть какую-то опору. Эти братства становятся заменой семье, источником силы и одновременно поводом для конфликтов: борьба за территорию становится делом чести, а дворовые драки — способом доказать, что ты не слабак. И среди всей этой сумятицы самое важное — держать слово, данное друзьям, потому что только эти обещания позволяют ребятам чувствовать, что в мире, где все меняется слишком быстро, существует хоть что-то неизменное.